對(duì)《萬(wàn)億電池帝國(guó)裂縫》一文的一些思考
文章來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2021-12-24
1.電動(dòng)車的機(jī)會(huì)有多大？
才剛開(kāi)始！4月上海車展后特斯拉被刷屏，五六月銷量慘淡。沒(méi)過(guò)多久，銷量迅速回升再次成為國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷量第一。消費(fèi)者被輿論間歇影響后，可能最后還是看明白了------電動(dòng)車使用成本極低！?。∥覀冇锰厮估璏odel3和對(duì)標(biāo)的28-30萬(wàn)左右的燃油車來(lái)對(duì)比吧。
一輛30萬(wàn)的燃油車，按照每年行駛2萬(wàn)公里，油價(jià)7.5元來(lái)計(jì)算，平均油耗8L/百公里（考慮各種新舊車型），平均每年燃油費(fèi)12000元，保養(yǎng)維修等費(fèi)用10000元。合計(jì)使用成本每年2.2萬(wàn)元。
假如換成對(duì)標(biāo)的特斯拉Model3，百公里13度電，考慮損耗，全年假設(shè)3000度電，如果使用谷電，使用成本每年不超過(guò)2000元。很多特斯拉車主甚至?xí)癯鋈曩~單只有幾百元。
電動(dòng)車如此低廉的使用成本，是所有消費(fèi)者為之紛紛買(mǎi)單的最大商業(yè)基礎(chǔ)。當(dāng)然除此以外，電動(dòng)車還有很多燃油車不具備的優(yōu)勢(shì)和更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)不斷吸引消費(fèi)者，這里不再展開(kāi)。
汽車屬于大型消費(fèi)品，如果購(gòu)置成本和使用成本可以降低很多，是否未來(lái)中國(guó)乃至全球的新車銷量會(huì)再次創(chuàng)新高呢？我們認(rèn)為這個(gè)假設(shè)非常值得期待。李書(shū)福說(shuō)“一個(gè)好的產(chǎn)品可以打開(kāi)巨大的市場(chǎng)?！奔词箯臄?shù)量來(lái)考量，我們相信新能源汽車的市場(chǎng)也可能會(huì)超過(guò)以往傳統(tǒng)車市場(chǎng)。
2.消費(fèi)者是不會(huì)為落后科技產(chǎn)品買(mǎi)單的！
前些日子，電動(dòng)車行業(yè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“歐拉芯片門(mén)”越演愈烈。長(zhǎng)城汽車旗下的歐拉汽車，并未按照宣傳所說(shuō)使用了更高性能的芯片導(dǎo)致了消費(fèi)者維權(quán)事件。歐拉汽車估計(jì)也沒(méi)有料到消費(fèi)者對(duì)于科技芯片的先進(jìn)性要求如此苛刻，如此較真。究其原因，我們認(rèn)為電動(dòng)車不是普通汽車，是一個(gè)科技產(chǎn)品。就如同我們購(gòu)買(mǎi)電腦，有最新Intel芯片絕對(duì)不會(huì)為了便宜去買(mǎi)上一代CPU的產(chǎn)品，所謂科技產(chǎn)品“買(mǎi)新不買(mǎi)舊”。消費(fèi)者不能容忍科技產(chǎn)品有落后的一面。
C公司目前的電池產(chǎn)品是全行業(yè)最領(lǐng)先的，在國(guó)內(nèi)外車企這里無(wú)可爭(zhēng)議，關(guān)鍵是在消費(fèi)者心中這也成為購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車的主要考量因素。連長(zhǎng)城（蜂巢能源的兄弟公司）都成為C公司的戰(zhàn)略合作伙伴，可見(jiàn)科技產(chǎn)品需要尊重消費(fèi)者心智。
《裂縫》文中說(shuō)到“現(xiàn)在各家公司的電池技術(shù)沒(méi)有太大差距，無(wú)非是一萬(wàn)個(gè)失效一個(gè)和兩萬(wàn)個(gè)失效一個(gè)的差別”。作者誤認(rèn)為這兩個(gè)數(shù)字是很小的差距，這個(gè)數(shù)字放在傳統(tǒng)產(chǎn)品上，可能差距不大。但是在科技產(chǎn)品上，這就是一倍的差距，是科技產(chǎn)品不能容忍的差距。更何況，C公司的產(chǎn)品早就不是萬(wàn)分之一的錯(cuò)誤率的級(jí)別了。
公開(kāi)媒體可以看到，去年開(kāi)始，“CATL就要求動(dòng)力電池缺陷率從ppm（百萬(wàn)分之一）級(jí)別向ppb（十億分之一）級(jí)別提升，安全性能把控從6西格瑪進(jìn)一步向9西格瑪靠攏?！痹讷@得了市場(chǎng)消費(fèi)者長(zhǎng)期的好口碑以后，這家科技巨頭依然不斷推進(jìn)極限制造，提升產(chǎn)品品質(zhì)，給市場(chǎng)和消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品。
一個(gè)個(gè)高品質(zhì)好產(chǎn)品塑造了C公司在終端用戶和整車廠心中的金字招牌。新能源汽車起火等安全事故頻頻見(jiàn)新聞?lì)^條，但是并沒(méi)有C公司的產(chǎn)品出事。因此鋰電池行業(yè)機(jī)會(huì)雖然很大，參與者紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，并不是所有產(chǎn)能都是能夠接受消費(fèi)者檢驗(yàn)的有效產(chǎn)能。
3.技術(shù)路線的變革引起的顛覆要注意么？
是的。
科技企業(yè)最怕被顛覆。特別是新技術(shù)的出現(xiàn)，往往將舊的生產(chǎn)力價(jià)值一夜歸零。投資科技行業(yè)當(dāng)然要非常注意技術(shù)變革的風(fēng)險(xiǎn)。我們非常認(rèn)同作者的這個(gè)觀點(diǎn)。
這對(duì)于C公司是個(gè)老問(wèn)題。因?yàn)楣芾韺釉诤芏鄨?chǎng)合公開(kāi)回應(yīng)過(guò)這個(gè)問(wèn)題。僅僅是材料的創(chuàng)新或者路線的變化，還不足以完全擊潰C公司的技術(shù)防線。公司認(rèn)為，動(dòng)力電池是一個(gè)材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)科學(xué)和機(jī)械制造相互結(jié)合的高科技產(chǎn)品。剛剛結(jié)束的高工鋰電年會(huì)上，公司董事長(zhǎng)也再次分享了公司在這三方面持續(xù)推進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)力，并且介紹了公司在供應(yīng)鏈上的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
創(chuàng)新的根本需要持續(xù)的、高強(qiáng)度的投入，公司目前已經(jīng)匯集了來(lái)自全球的近萬(wàn)名的研發(fā)人員，累計(jì)投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)超過(guò)160億元。我們也對(duì)行業(yè)進(jìn)行跟蹤研究，同時(shí)關(guān)注行業(yè)內(nèi)中外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，目前并未發(fā)現(xiàn)能夠有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)該公司的競(jìng)爭(zhēng)者。
4.高管財(cái)富自由會(huì)失去奮斗精神么？
這個(gè)提醒很重要，我們也一直在密切觀察。
至少這家公司從上市以來(lái)的每一次臨時(shí)股東大會(huì)，榕樹(shù)投資都會(huì)有代表參加。聽(tīng)其言，觀其行。翟總跟蹤這家公司超過(guò)6年，該公司在2018年上市以后，翟總幾乎一次不落地近距離聆聽(tīng)公司高管對(duì)公司的發(fā)展想法。
通過(guò)在公司的一次一次拜訪，我們能夠深刻地感受到這個(gè)團(tuán)隊(duì)的志存高遠(yuǎn)和做事的高標(biāo)準(zhǔn)高水準(zhǔn)。翟總很早就定義這家公司為“王者”。
今年年度股東會(huì)，我也有幸去現(xiàn)場(chǎng)聆聽(tīng)學(xué)習(xí)。董事長(zhǎng)回答供應(yīng)鏈問(wèn)題后，強(qiáng)調(diào)“我們還是要為了人類的新能源事業(yè)”我相信這就是他們的追求。
無(wú)獨(dú)有偶，Tesla公司在10月德國(guó)柏林工廠演講上，Elon Musk也說(shuō)到了類似的話。我們?cè)趯?lái)即將目睹這些一個(gè)個(gè)“Tesla”們，推動(dòng)人類進(jìn)步。
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